Liquid crystal display-module verwijst naar een modulair samenstel gevormd door het samenvoegen van liquid crystal display-panelen en gerelateerde stuurcircuits, achtergrondverlichting, geïntegreerde schakelingen en andere componenten. De structuur varieert met de toepassing van stroomafwaartse producten.
In de afgelopen jaren, met de ontwikkeling van aanraaktechnologie, is de toepassing van aanraakschermen in lcd-schermen, met name kleine en middelgrote-liquid-kristalschermen, steeds gebruikelijker geworden. De geïntegreerde LCD-displaymodule met touchscreen heeft ook de structuur van een touchscreen.
Inleiding tot de keten van de LCD-module-industrie: sterke winstgevendheid aan de materiële kant
Vanuit het perspectief van de industrieketen kan de industrieketen voor LCD-modules worden onderverdeeld in upstream-basismaterialen, midstream-paneelproductie en downstream-eindproducten. Onder hen omvatten stroomopwaartse basismaterialen: glassubstraat, kleurenfilter, polarisator, vloeibaar kristalmateriaal, driver-IC, achtergrondverlichtingsmodule, geleidende zilverpasta, fotoresist, enz.; fabricage van midstream-panelen omvat: array (array), boxed (cel), module (module); downstream-terminalproducten omvatten: lcd-tv, computer, smartphone, digitale camera, voertuigdisplay en medische apparatuur.
Uit de analyse van het brutowinstpercentage van de industrieketen voor vloeibare kristallen displaymodules, wordt de beroemde theoretische "glimlachcurve" gevormd: het brutowinstpercentage van de industrieketen is U-vormig, het hoge brutowinstpercentage op links is het stroomopwaartse basismateriaal (meer dan 40 procent brutowinstpercentage), en het midden is laag. De brutowinstmarge is midstream-paneelproductie (10-20 procent brutowinstmarge) en de hogere brutowinstmarge aan de rechterkant zijn downstream-terminalproducten (20-30 procent brutowinstmarge).
De "glimlachcurve" is voornamelijk te wijten aan technische barrières en het concurrentielandschap. De technische drempel van basismaterialen in de upstream van de industriële keten is extreem hoog, en de meeste worden gemonopoliseerd door een paar bedrijven zoals Japan, Zuid-Korea en de Verenigde Staten, waardoor de status-quo van hoge brutowinst in de upstream wordt gecreëerd van de industriële keten. De helft van de productie van midstream-panelen wordt gecontroleerd door Zuid-Korea. Sinds het vasteland van China zich bij de strijd om marktaandeel heeft aangesloten, is het concurrentielandschap in de midstream intenser geworden. De downstream-toepassingsvelden zijn breed, het concurrentiepatroon is relatief versnipperd en de brutowinstmarge bevindt zich op midstream-niveau.
Terugkijkend op de ontwikkeling van de LCD-industrie, hebben de Verenigde Staten het voortouw genomen bij het succesvol ontwikkelen van LCD-technologie, terwijl Japanse fabrikanten LCD-technologie met succes hebben geïndustrialiseerd. Met de lancering van 's werelds eerste 14-inch LCD-monitor door Sharp in 1988, monopoliseerde Japan bijna de wereldmarkt voor LCD-schermen. Sinds de jaren negentig zijn Koreaanse en Taiwanese panelbedrijven de een na de ander gestegen. Op basis van overheidssteun hebben ze geïnvesteerd in tegen--cyclische investeringen in hoogwaardige-productielijnen, waarmee ze Japanse bedrijven met succes hebben overtroffen. Sindsdien wordt de markt voor LCD-schermen lange tijd gedomineerd door Zuid-Korea en Taiwan. Sinds 2010 zijn fabrieken voor lcd-schermen op het vasteland begonnen hun inspanningen te leveren. Na decennia van moeilijke ontwikkeling zijn een aantal middelgrote en stroomafwaartse toonaangevende bedrijven zoals BOE en Huawei de een na de ander op het vasteland van China ontstaan, waardoor de Chinese LCD-industrie kan rijpen en groepsdoorbraken kan bereiken. Transfer van Taiwan naar het vasteland.
Wereldwijde ranglijst van verzendingen van lcd-schermen in 2018, BOE (54,3 miljoen), LGD (48,6 miljoen), Innolux (45,1 miljoen), Samsung (39,4 miljoen) en CSOT (38,7 miljoen) wereldwijd gerangschikt In de top vijf is China een van de belangrijkste regio's voor wereldwijde verzendingen van lcd-schermen.
Het binnenlandse industriële platform heeft een leefruimte geopend voor stroomopwaartse grondstofbedrijven, zodat het onafhankelijke materiaalonderzoek en -ontwikkelingssysteem op het vasteland van mijn land de mogelijkheid heeft om de opwaartse cyclus in te gaan. Hoewel de stroomopwaartse materialen nog steeds worden gedomineerd door bedrijven uit Europa, Amerika, Japan en Zuid-Korea, is er nog steeds een zekere kloof tussen de kwaliteit van producten op het vasteland van China en buitenlandse materialen, en is het marktaandeel klein en is het geconcentreerd in de lage-end velden. Onder de omstandigheid dat binnenlandse ondernemingen aandringen op R&D en innovatie, verandert het marktpatroon stilletjes.
Marktomvang: de groei van de output van downstream-terminalproducten stimuleert het geleidelijke herstel van de LCD-module-industrie
Profiteren van de ontwikkeling van de wereldwijde elektronische informatie-industrie, van 2011 tot 2014, vertoonde de marktomvang van de wereldwijde liquid crystal display-module-industrie een trend van continue groei. In 2014 overschreed de marktomvang van de wereldwijde LCD-module-industrie $ 750 miljard. Beïnvloed door de vermindering van de productiecapaciteit en de upgrade van de weergavetechnologie, daalde de wereldwijde marktomvang van LCD-modules van 2015 tot 2016. In 2016 bedroeg de wereldwijde marktomvang van de LCD-module-industrie ongeveer US $ 617 miljard. In 2017 bedroeg de wereldwijde marktomvang van de liquid crystal display-module-industrie 712,5 miljard dollar. Met de toename van de output van producten zoals stroomafwaartse eindproducten van vloeibaar-kristaldisplaymodules, is ook de vraag naar vloeibaar-kristaldisplaymodules toegenomen. Geschat wordt dat in 2018 de marktomvang van de wereldwijde liquid crystal display-module-industrie ongeveer $ 745 miljard zal bedragen.
Displaymodules met vloeibare kristallen zijn de kerncomponenten van veel elektronische producten. Steeds meer elektronicafabrikanten in Japan, Zuid-Korea en Taiwan hebben hun productielijnen voor liquid crystal display-modules overgebracht naar het vasteland van China. De cijfers gaan omhoog. Sinds 2009 wordt meer dan 80 procent van de wereldwijde productiecapaciteit voor LCD-modules geleverd door het vasteland van China, waarvan Zuid-China een belangrijke rol heeft gespeeld. Afgaande op de output van de binnenlandse LCD-module-industrie, lag de totale periode van 2011 tot 2014 in een continu stijgende lijn. In 2014 bereikten de binnenlandse leveringen van LCD-modules in de industrie 8,446 miljard sets. In 2016 werd de productiecapaciteit van de industrie aangepast en daalde de output van liquid crystal display-mallen tot 5.525 miljard sets. In 2017 steeg de productie van LCD-modules licht tot 5.565 miljard eenheden.
Met de toename van de output van smartphones, tabletcomputers en andere producten, is ook de vraag naar liquid crystal display-modules toegenomen. Geschat wordt dat in 2018 de output van de Chinese vloeibaar-kristaldisplaymodule-industrie ongeveer 6,75 miljard sets zal bereiken.
Competitief landschap: de omzet en output van BOE staan op de eerste plaats in het land, en het effect van de industrie is duidelijk
Er zijn een groot aantal binnenlandse LCD-modulebedrijven. Vergeleken met LCD-panelen hebben LCD-modules lagere technische barrières en minder investeringen. Een groot aantal binnenlandse LCD-modulebedrijven voor mobiele telefoons zijn gevestigd in het zuiden van China, vertegenwoordigd door Shenzhen. Sinds 2017 is het volledige scherm het grootste hoogtepunt van smartphones. Veel LCM-bedrijven zijn actief in productie en hebben zelfs 18:9 op volledig scherm ontwikkeld en in massa geproduceerd-.
Wat de verzendingen betreft, bedroegen de verzendingen van de TOP20 LCD-modulebedrijven in juni 2018 meer dan 138KK, en de top drie was BOE, Tianma en China Optoelectronics. Onder hen stond BOE bovenaan de lijst met 26KK-zendingen.
Vanuit het perspectief van de productiecapaciteit zijn er momenteel 39 LCD-productielijnen op het vasteland van China, en sinds 2017 zijn de LCD-productielijnen die op het vasteland van China gebouwd of in aanbouw zijn in wezen 8.5-generatielijnen en hoger, inclusief BOE's 10,5-generatielijn die naar verwachting in 2020 in productie zal worden genomen. En de 11e-generatielijn van Huaxing Optoelectronics, die naar verwachting in 2019 in productie zal worden genomen. In de afgelopen jaren is de productiecapaciteit op het vasteland van mijn land uitgebreid snel, en het momentum van de industriële ontwikkeling was sterk. Gezien de geleidelijke toename van de productiecapaciteit aan land en de toename van nieuwe productiecapaciteit in de toekomst, wordt verwacht dat de groei van de LCD-productiecapaciteit op het vasteland van China de komende drie jaar naar verwachting meer dan 10 procent zal bedragen. De toename van de productiecapaciteit van panelen zal naar verwachting de vraag naar materialen verder stimuleren, en de uitbreiding van binnenlandse paneelfabrikanten is bevorderlijk voor de lokalisatie van materialen.
Vanuit het perspectief van de omzet van beursgenoteerde bedrijven bleef BOE vanaf de eerste drie kwartalen van 2018 de eerste positie innemen met 69,464 miljard yuan, en Oufei Technology, Shentianma, Dongshan Precision en Holitech hadden een sterk groeimomentum. Het branche-effect is prominent aanwezig en het bedrijfsresultaat van de zes grootste bedrijven heeft 86 procent bereikt.
In 2017 was de gemiddelde grootte van het wereldwijde lcd-tv-paneel 44,3 inch en naar verwachting zal in 2020 de gemiddelde grootte van het wereldwijde lcd-tv-paneel stijgen tot 48,5 inch. En grotere paneelafmetingen betekenen meer materiaalgebruik. Op dit moment is de 8e generatie lijn goed voor maar liefst 65 procent van alle productiecapaciteit van de LCD-paneel generatie lijn van Samsung, terwijl in andere regio's de 10e generatie en hoger productielijn productiecapaciteit goed is voor 5 procent, en de 8e generatie lijn productiecapaciteit is goed voor 5 procent. 46 procent. In de toekomst wordt verwacht dat wereldwijde fabrikanten van LCD-schermen zullen investeren in en de bouw van hoge-generatielijnen.
Op dit moment evolueert de wereldwijde LCD-industrie naar de 8.X-generatielijn en de 10-plus-generatielijn, en de ontwikkeling van de hoge-generatielijn is ook een kans voor fabrieken op het vasteland om Koreaanse en Taiwanese in te halen. bedrijven. In termen van snij-efficiëntie kan de 8,5-generatie draad-doorgesneden 65--tv's worden gesneden met 66-inch plus 32-}-tv's , een snij-efficiëntie van 94 procent bereikend; de 10,5-generatie wire-cut 55-inch, 65-inch en 75-inch tv's kunnen allemaal meer dan 90 procent bereiken. snij efficiëntie. Met de populariteit van high-definition grote tv's, zullen 55-inch, 65-inch en 75-inch tv's geleidelijk mainstream-producten worden, terwijl de 8.X-generatielijn en de 10 plus-generatielijn het economische snijvoordeel hebben van grote grootte, zodat de lijn van de hoge generatie in de toekomst zal concurreren. voordeliger. Bovendien hebben Samsung en LGD uit Zuid-Korea geleidelijk hun focus verlegd van LCD naar OLED. Vanuit het perspectief van de 8.X-generatielijn die in 2017 is voltooid en de hoge-generatielijn zoals de 10 plus-generatielijn die in de toekomst zal worden gebouwd, heeft het vasteland daarom een leidende positie ingenomen.
Op het gebied van technologische ontwikkelingstrends is liquid crystal display-technologie de afgelopen tien jaar de mainstream op de markt geworden, en heeft het de traditionele CRT-beeldbuistechnologie volledig vervangen. In de toekomst kunnen OLED en QLED de nieuwe richting worden voor technologische ontwikkeling in de liquid crystal display-industrie.
